課程介紹

課程體系

1 消費支出規劃

2 保險規劃

3 投資規劃

4 稅務與法律

5 退休養老傳承規劃

6 綜合理財規劃技能

適用對象

1 銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投

資顧問和理財專員。

2 有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如相關專業大學生、注冊會計師、律師等。

3 想要提高自己理財水平的實力投資人。

學習目標

1理論知識與技能提升并重。通過系統的專業理論、技能練習，使學員掌握基本知識和實際應用，提高學員個人素質和較高的專業技能。

2 能夠通過理財規劃師專業人才職業技能認證考試，獲取相應的資格證書。

考試安排

考試時間：每年3、6、9、12月，考試時間將提前不少于十個自然日通知到學員。

考試科目：理論知識。

考試題型：全部為客觀題，主要包括單選、多選等，上機答題考試。

考試分數：:滿分100分，60分及格。

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