理財規劃師現服務于金融機構，如商業銀行，保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。在過去6年中，中國理財業務每年的市場增長率達到18%。

國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪”應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

職業定義

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

職業內容

理財規劃師的工作內容主要在①現金規劃  ②消費支出規劃  ③教育規劃  ④風險管理與保險規劃  ⑤稅收籌劃  ⑥投資規劃  ⑦退休養老規劃  ⑧財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現。

培訓對象

1、銀行：培訓經理、客戶經理和理財專員

2、證劵、基金公司：銷售、客戶經理和投資顧問

3、保險公司：培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員

4、投資：中介、咨詢及經紀公司專業人員

5、理財咨詢：其他專業人員如注冊會計師、律師

6、從事收藏、典當工作的相關人員

7、對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員

培訓內容

基礎課程：宏觀經濟態勢分析、理財規劃概述及管理、投資理財的基礎理念；

核心課程：

   1、投資規劃：投資理財的基礎理念，投資理財的目標和原則，個人理財的計量與報告，股票、債卷、基金、信托、外匯、實物、收藏、教育投資；

   2、稅務和遺產管理：個人稅務籌劃、中小企業稅務籌劃、遺產管理；

   3、個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度；

   4、保險規劃：保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析；

實際操作課程：

   5、理財規劃工作要求：

①客戶關系的建立

②客戶信息的采集與客戶目標的了解

③客戶基本狀況分析

④理財策劃方案的制定、撰寫、執行與監控

⑤投資理財的法律法規選編

⑥銀行/保險理財工具應用

⑦證劵、期貨、房地產投資應用

⑧創業投資規劃

培訓方式

培訓方式：集中面授

由重點大學知名教授和勞動部專家授課。

培訓以國家勞動和社會保障部組織編寫的職業資格培訓鑒定教程為依據，進行職業化、專業化的培訓。

鑒定考試

政府統一命題、統一考試時間和統一考務管理。考試及鑒定合格后，頒發由國家人力資源和社會保障部統一印制的《中華人民共和國職業資格證書》，全國通用，國際認可。

考試時間

報考時間：報考時間截止9月26日

考試時間：考試時間11月19日

報考條件

報名學費

依據湘價費[2003]75號文件確定的最低標準收費：

報名材料

1、身份證復印件、單位工作年限證明

 2、學歷證原件或者學信網學歷證書電子注冊備案表（學歷證復印件）

 3、報名表二份，封面加蓋單位公章

 4、照片1寸兩張，2寸兩張

報名方式

地址：長沙市芙蓉廣場順天城1405

公交路線：芙蓉廣場站：9路;102路;105路;115路; 116路;150路;159路;314路;348路;402路

地鐵路線：芙蓉廣場站：地鐵2號線4號