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國家注冊理財規(guī)劃師CHFP

發(fā)布機構：博思達金融培訓機構
項目分類：資格認證
所在地區(qū)：
更新日期：2009年9月24日
瀏覽次數(shù)：1167

理財規(guī)劃師招生簡章

        福州七期    漳州三期    泉州三期    三明四期     廈門一期
           福清四期    南平二期    莆田二期    龍巖一期    寧德二期 博思達機構——海西金融理財教育第一品牌    隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師（CFP）是一種權威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》正式發(fā)布。

    博思達機構自2006年以來，已成功在福州、福清、三明、漳州、泉州、莆田、南平等地區(qū)開辦八期共22個培訓班，參訓認證學員達1500多人！占全省的80%以上的市場分額！    一、認證價值
   2006年理財規(guī)劃師最新的國家職業(yè)標準由勞動部頒布，《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書，認證特點突出權威性、實用性，結合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網上備案，電子注冊，全國通用，根據(jù)國家人事部、勞動保障部的最新規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團證書性質，不具備政府法定的認可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)承認。 二、學習收益
1、獲取國家法定職業(yè)資格認證，持證上崗--提升客戶信任度；
2、專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；
3、把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進—為自己打造黃金職業(yè)生涯；
4、定期參與博思達CFP精英沙龍,共享人脈資源和學習交流的機會；
5、合格學員進入博思達咨詢“CFP專家?guī)臁保硎芡扑]客戶和人才推薦機會。
三、報考對象
    銀行的分管個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。 四、課程特色
   培訓目的：通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。獲得國家職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。

   培訓內容：與國際CFP考試及教學內容接軌，并根據(jù)國家職業(yè)標準要求和中國的具體國情相應增加相關模塊，主要包括：經濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產投資、保險規(guī)劃等實務操作課程。

   培訓方式：基本理論和實務操作相結合，通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，強化學員在理財規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告額度能力和開展理財服務和個人金融營銷的能力。

   授課師資：國內知名教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰(zhàn)與講授經驗。
五、報考條件
（一）理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級，具備以下條件之一者）：
（1）具有中專學歷，申報前從事本職業(yè)相關工作13年以上；
（2）具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)相關工作13年以上；
（3）取得相關專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)相關工作5年以上；
（4）取得相關專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)相關工作2年以上。
六、考試方式
   每年5月、11月，全國統(tǒng)考，分理論知識考試和專業(yè)技能考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)技能考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理論知識與專業(yè)技能考核通過后，還須進行綜合評審。 七、報考手續(xù)
1、填寫報名表；填寫《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定申報表》兩份；
2、提供資歷證明（身份證、學歷證書、工作證明復印件各2份）；
3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。 八、收費標準
理財規(guī)劃師4980元（含考試費、教材費、培訓費、綜合評審費）。