職業(yè)定義

財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序?qū)ζ髽I(yè)和個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期發(fā)展的目標(biāo)，涉及保險、投資和風(fēng)險管理、稅務(wù)策劃、退休計劃以及員工福利等諸多方面，以確保資產(chǎn)的保值與增值。

　　資格認(rèn)證

　　注冊財務(wù)策劃師（Registered Financial Planner，縮寫RFP）是國際權(quán)威認(rèn)證的高級執(zhí)業(yè)資質(zhì)，認(rèn)證名稱為IRFP。

　　獲得IRFP資格后，學(xué)員可以拿到人事部高級人才證書，在上海還可以拿到上海市政府頒發(fā)的緊缺人才證書。并可申報英國財務(wù)會計師公會（IFA）會員資格，還可對接澳大利亞USQ大學(xué)和美國UMT大學(xué)MBA課程等。

　　薪酬情況

　　根據(jù)2006年的數(shù)字，注冊財務(wù)策劃師在美國和中國香港等地，年薪約為20萬-50萬美元。據(jù)公會副主席冼偉超教授介紹，2008年持有IRFP資格者，在上海、廣州等地，年薪達(dá)15萬－20萬元。

　　培訓(xùn)方式

　　對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)是英國國際財務(wù)策劃師協(xié)會在北京的惟一授權(quán)機構(gòu)，北京地區(qū)學(xué)員可在該校國際貿(mào)易學(xué)院參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容與國際注冊財務(wù)策劃師的教學(xué)要求完全接軌，并根據(jù)中國的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。

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